Правило сейфа для управление рисками

В торговле на форекс очень многое зависит от того, какой у трейдера подход, как он управляет капиталом и рисками. У каждого свой взгляд на то, как нужно заниматься трейдингом, но бывают курьёзные случаи, когда трейдер целый день собирает прибыль, грамотно выставляя стоп приказы, адекватные уровни тейка, а потом внезапно решает зайти “по-крупному” и в итоге теряет не только заработанное за целый день, но ещё и в минус уходит. Манименеджмент можно назвать едва ли не самым важным элементом в обучении, именно с него нужно начинать свой путь в освоении биржевой деятельности.

Для того, чтобы не было разочарования и убытков, нужно следовать простым правилам. Они позволят свести убытки к минимуму, дадут возможность получать пусть и не очень большую, но всё же прибыль. Кратко все рекомендации можно изложить следующим списком:

1. Никогда не использовать в работе сразу более 20% капитала. Кто-то скажет, что и это много.
2. Ограничение рисков должно предусматриваться ещё до входа, чтобы потом не двигать стоп в надежде, что его не заденет.
3. На каждую сделку допускаем 2-3% риска, больше не стоит – бывают серии убытков и у очень опытных трейдеров.
4. Желательно торговать только по тем методикам, которые предполагают тейк профит как минимум равный стоп лоссу, а лучше, если он будет в 2-3 раза больше.
5. Использовать правило сейфа взять в привычку частично фиксировать прибыль, использовать безубыток.

Нет ничего хуже, чем получить убыток после того, как сделка выходила в хороший плюс, но потом цена развернулась. Забрать часть прибыли, пусть и маленькую, гораздо лучше, чем отдать рынку свои кровные. Далее мы рассмотрим принцип работы сейфа на форекс и его преимущества.

Без использования правила Сейфа покупка закрылась бы в убыток

Использование правила сейфа

Итак, сейф нам нужен в качестве алгоритма по фиксации части прибыли. Использовать его или нет – личное дело каждого, но со временем многие приходят к пониманию, что это оптимальный вариант. Последовательность действий, следующая:

1. Сделку мы разбиваем на две части. Например, если у нас предполагался вход 1 лотом, то мы входим двумя сделками по 0,5 лота. Делается это для удобства выставления тейка, в этом случае не будет необходимости сидеть и ждать, чтобы вручную закрывать часть одного общего ордера. Этот момент можно и пропустить, если работаем сразу по нескольким парам.
2. Для этих ордеров устанавливаем тейк и стоп согласно торговому плану, но только у одного из ордеров тейк можно сразу поставить в размере 1/3 части от размера предполагаемого тейка (который поставлен по второму ордеру).
3. Как только сработает этот близкий тейк, второй ордер переводим в безубыток.

Пример ситуации, когда правило Сейфа актуально и приносит результат

В этой простейшей последовательности и заключается правило сейфа. Что мы имеем? Мы имеем зафиксированную прибыль и ещё один ордер, который уже в убыток не закроется. С одной стороны, общая прибыль будет меньше в случае, если цена направится в нужную сторону и сработает тейк по второму ордеру. С другой – мы гарантированно не получаем убытки и имеем уже зафиксированную прибыль в размере 1/6 от того, что планировалось. Кто-то скажет, что это мало и можно было взять больше. Безусловно, это так. Но правило сейфа показывает свою эффективность на дистанции, никто не может всегда получать только профит, нет таких трейдеров и стратегий. И в тот момент, когда будет получен первый безубыток, придёт понимание эффективности системы и обоснованности сейфа на форекс.

Вариативность в использовании сейфа

Вообще, сейф – это скорее торговый принцип сохранения части прибыли и ограничения убытков на всех рынках, в том числе и Forex. Ничего не мешает видоизменять обозначенные выше параметры. В сделках не всегда есть соответствие строгим соотношениям тейка и стопа, поэтому допустимо использование следующих вариантов, некоторые из которых очень популярны:

1. Фиксация прибыли по одному из ордеров после того, как цена прошла расстояние, равное стоп лоссу. В этом случае второй ордер остаётся без изменений. Если получится так, что цена вернулась и забрала стоп, то совокупный результат всё равно останется нулевым, то есть это такой своего рода безубыток. Актуально в том случае, когда трейдер ожидает движения к цели, но динамика рынка недостаточная и есть вероятность срабатывания безубытка, если его поставить в точке входа.

Пример ситуации, когда цена касается безубытка, он срабатывает, а затем развивается мощное движение. Но трейдер уже вне рынка

2. Фиксация оного из ордеров после прохождения 15-20 пунктов в нужную сторону. Для второго ордера в этом случае ставится трейлинг стоп. При таком подходе мы также гарантированно остаёмся без убытков, имеем вероятность отработки тейка и в случае развороты цены получим какую-то прибыль. Вообще, трейлинг стоп очень эффективен на быстрых движениях, не нужно сидеть и непрерывно наблюдать за происходящим.

3. Разделение входа на четыре ордера, два из которых фиксируются, чтобы обеспечить часть прибыли и безубыток, а оставшиеся две предполагается держать до получения тейков, расположенных на разных уровнях, например, 2/3 и от запланированного и сам тейк. Если вдруг встретится разворотный паттерн или неуверенная свеча, например, Доджи, мы закрываем один из ордеров.